Una matriz explica por qué
La utilidad de una matriz de aplicabilidad no está en producir más casillas. Está en conservar por qué una obligación o un documento se considera aplicable, recomendado, pendiente de revisión o no aplicable.
Elementos recomendados
- Organización, sistema y finalidad analizados.
- Rol considerado y fuente de la definición.
- Condición de aplicabilidad.
- Evidencia disponible y evidencia pendiente.
- Estado de revisión.
- Justificación del consultor.
- Fuente, fecha y versión.
Estados comprensibles
Aplicable no significa cumplido. Recomendado no equivale a obligación. Pendiente de revisión indica que falta criterio o evidencia. No aplicable necesita una justificación que pueda revisarse si cambia el contexto.
Selección documental
La matriz puede condicionar qué familias documentales se preparan, pero no debe generar el mismo paquete para todos. Inventario, gobernanza, alfabetización, proveedores, supervisión, transparencia, incidentes y controles dependen del rol y del uso analizado.
Vigencia
Las fuentes y reglas se versionan. Un proyecto iniciado conserva la versión aplicada; una actualización puede proponer revisión o migración, pero no modificar silenciosamente un entregable aprobado.
Límite profesional
La plataforma estructura el expediente y prepara soportes. El consultor determina la conclusión y valida la normativa, el alcance y las circunstancias del caso.